Organisation patrimoniale
Cette mission se compose de deux offres principales :
1. Le bilan patrimonial
Synthèse personnalisée et détaillée, le bilan patrimonial doit servir de base de travail pour la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale du client.
Il prend toujours la forme d’un écrit commenté par son rédacteur et inclut les principaux éléments suivants :
- Rappel et analyse de la situation et des objectifs à atteindre,
- Analyse des grands équilibres du patrimoine,
- Analyse de la situation fiscale du client,
- Mise en lumière des points centraux à approfondir, accompagnée de recommandations.
2. Le suivi patrimonial
Cette mission répond à des problématiques ponctuelles, soulevées dans le cadre des réflexions menées avec nos clients.
Elle fait également l'objet d'un écrit commenté.
